【Salesforce】条件付き書式 - ぐらべんのエンジニアNOTE

Salesforceのレポートを利用していてずっとないのかな～と思っていた機能が2019のSpringリリースで追加されました。

それは「条件付き書式」です。

EXCELではお馴染みですが、とあるしきい値を超えたら色を変えるあれです。

Salesforceのような予実の管理をするには、必須な機能な気がしますが、ようやくリリースされました。

その利用方法をお伝えしたいと思います。

コンテンツ

条件付き書式の作成手順

条件付き書式が適用されるのは、どうやら集計項目のみのようです。

ですので、まずは集計項目を作成していきます。

条件付き書式を設定したいレポートを編集で開き、列のところにある▼を押下し、メニューを開き、

「集計項目の追加」を選びます。

内容に従って、集計項目を作成します。

今回は期待収益の合計-実績の合計の集計項目を作成しています。

集計項目を作成すると、画面右下に条件付き書式の設定ボタンが追加されます。

条件付き書式ルールを追加します。

適用させる集計項目を選択します。

そして、しきい値とする値を入力し、背景色を選びます。

分かりにくいですが、以下のような感じです。

<= XXX　　　：対象がXXX以下の場合
>XXX～〇〇○：対象がXXXより大きく○○○より小さい
>○○○　　　：対象が○○○より大きい

条件は右側の✖で減らしたり増やしたりも可能です。（最大３つ）

下記例はこのようになっています。

期待収益-実績　<= -1　　：0以下
期待収益-実績　> -1 ～0 ：-1より大きく0以下
期待収益-実績　> 0　　　：0より大きい

これで設定が完了。

設定した条件に従って、背景色が変化されていることを確認します。

全て統一された色よりレポートにインパクトを与えることができます。

<注意点>

集計項目のみの利用（2021年現在も同様です）
通常のオブジェクト項目には残念ながら利用できないようです。
これはなんとか改善してほしいですね。
エクスポート結果には反映されない
レポートはEXCELにエクスポートできますが、設定していた背景色は反映されません。
これは色々なスプレッドシートがあるからしょうがない。。。のかなぁ。

注意点はありますが、便利な機能なので活用してみてください。